המלחין פליקס מנדלסון היה נוצרי אדוק – וגם יהודי. הדבר גרם מבוכה קשה לשלטונות גרמניה הנאצית, במיוחד והם ניסו למחוק את המלחין האהוב ביותר על הגרמנים מדפי ההיסטוריה. לצורך זה גוייסו 44 מלחינים לכתוב מחדש את "חלום ליל קיץ" – וכולם נכשלו. על גרמנים ארים נאסר להשמיע או לשמוע את יצירותיו של מנדלסון, ואילו על יהודי גרמניה נאסרו יצירותיהם של ברהמס ובטהובן.

צאצאיו היהודים-למחצה של מנדלסון מצאו עצמם במסע מטורף לגילוי תולדות משפחתם, בניסיון להוכיח שהדם שבעורקיהם ארי מספיק כדי להינצל מגירוש וממוות. אחת מצאצאיו החיה כיום, שילה היימן, יצאה לחקור את ההשפעה שהיתה לפרשה הזאת על משפחתה, על מעמדו של המלחין ועל יהדות גרמניה. היא עשתה זאת בעזרת המוסיקה ובאמצעות ראיונות עם מי שחיו בגרמניה באותה תקופה. זהו סרט על הטירוף שבהטבעת תוויות על בני אדם ועל כוחה המאחד של המוסיקה. 



ביקורה של שילה היימן בישראל – בתמיכת BI ARTS, תוכנית חילופי התרבות של המועצה הבריטית, משרד החוץ ומשרד התרבות והספורט